贾里德密封，美国华盛顿州西雅图的财务专家
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贾里德密封

验证专家  in 金融

金融专家

位置
西雅图，华盛顿州，美国
至今成员总数
2020年12月9日

卷起袖子, 贾里德's led the finance functions for entities with assets in excess of $1 billion. He joined the Toptal network to leverage his experience as a front-line finance leader (corporate modeling, 13周现金流预测, Power BI报表, and day-to-day accounting) to help startups and mid-sized organizations flourish. 贾里德 has learned from his experiences in large corporations at 普莱克斯 and in early to mid-stage PE-backed firms (Quantum Energy Partners) in Texas.

应收账款库存性能改进商业计划咨询临时首席财务官金融建模会计财务规划 & 分析(FP&A)收入 & 费用预测财务报告预算盈利能力分析首席财务官筹款估值工资银行对帐单预估报表税

职业生涯突出

财务专家|临时首席财务官
Toptal客户
税务及财务经理
弗农·E·福克纳公司.
财务高级经理
扭转能源服务

教育强调

工商管理硕士学位
德克萨斯大学泰勒分校
学士学位
Stephen F. 奥斯汀州立大学

案例研究

工作经验

金融建模专家

2023年至今
希望公司.
  • 开发了A轮融资的综合5年财务模型.
  • Outlined plan to positive cash flow by integrating cost management and revenue management tactics.
  • Integrated actual financial data into model to execute variance analysis.
重点领域:财务规划 & 分析(FP&A), 金融建模, 预测, 财务数据, 商业咨询, 商业计划咨询, 内部财务报告, 现金管理, 非营利组织, 小型企业管理, 现金流量预测, 财务报表

财务总监

2021年至今
私立学校
  • Developed a three-year plan to remove the reliance on fundraising to balance the annual budget. Each year enabled our resource advancement team to migrate to major gifts focused on a long-term endowment to make education more affordable.
  • Implemented an all-inclusive tuition model making tuition approachable for families.
  • 监督公司的年度预算,200-plus student private school with less than a $20 million annual budget.
重点领域:会计, 操作, 预算, 年度预算, 预测, 慈善机构, 和解, 教育, 报告, 工资 & 好处, 投资者的演讲, 增长, 交互式仪表板, 资本支出预算 & 库存管理、计费 & 收款，财务模型，现金流，财务规划 & 分析(FP&A), 每月结帐流程, 建模, 性能改进, 财务分析, 盈利能力分析, 降低成本 & 优化, 转变, 盈利能力的优化, 指示板, 关键绩效指标(kpi), 美国公认会计准则, BI报告, 运营费用(OPEX), 资本支出, 财务数据, 商业计划咨询, 内部财务报告, 现金管理, 非营利组织, 小型企业管理, 现金流量预测, 财务报表

财务专家|临时首席财务官

2020年至今
Toptal客户
  • Enhanced the corporate financial model for a consumer packaged goods company to be used for financing.
  • Developed a financial model and pitch deck for a royalty acquisition startup.
  • Served as a lead finance and pricing expert to help expand a cloud-based professional services business.
重点领域:首席财务官, 建模, 金融, 会计, 审计, 现金流量管理, 制造业, 业务分析, 创业融资, 业务发展, 部分首席财务官, 银行对帐单, 和解, 报告, 市场, 电子商务平台, 投资者的演讲, 增长, 交互式仪表板, 资本支出预算 & 库存 管理, 早期的创业公司, 金融建模, 现金流, 财务规划 & 分析(FP&A), 每月结帐流程, 性能改进, 财务分析, 预算, 盈利能力分析, 降低成本 & 优化, 转变, 盈利能力的优化, 指示板, 关键绩效指标(kpi), 医疗设备, 美国公认会计准则, 尽职调查, BI报告, 运营费用(OPEX), 资本支出, QuickBooks在线, 财务数据, 商业咨询, 商业计划咨询, 内部财务报告, 现金管理, 小型企业管理, 现金流量预测, 杠杆融资, 直接对消费者(D2C), 财务报表

财务规划与分析经理&A)

2018年至今
塔诺斯勘探有限责任公司
  • Led the corporate 3-statement financial modeling with assets in excess of $1 billion and operating budgets in excess of $250 million per year.
  • Developed an SQL-integrated 13-week cash-flow forecast for operations with an annual operating budget in excess of $250 million.
  • Managed treasury functions and multiple syndicated credit facilities totaling up to $500 million.
  • 开发并实现了包含P的Power BI环境&L报告超过3,000个利润中心, 现金流仪表盘, 还有一个操作级盈亏平衡计算器.
  • 领导公司风险管理流程, including multiple general liability claims in excess of $1 million each.
  • 自动化应付帐款流程，减少年度支出&A每年的成本超过25万美元.
重点领域:估值建模，审计，控制器，估值，管理&A(卖方)，M&(买方), 管理员职位/会计, QuickBooks在线, 财务报告, Pitch Deck顾问, 筹款, Excel建模, 平安险, 预测, 收购, 业务建模, 商业模式, 球场上甲板, 银行契约, 投资意向书谈判, 合并 & 收购(M&A)，会计，石油 & 天然气、上游石油 & 气体管理, 私人股本, Three-statement建模, 13周现金流量, 预算建模, 临时首席财务官, 现金流量模型, 电子商务, 业务规划, 收入 & 费用预测, 财务制度实施, 管理员职位, 应付账款, 应收账款, 利润 & 损失(P&L), P&L预测, 财务报告仪表板, 收入模型, 商业策略, 首席财务官, 现金流量管理, 制造业, 数据可视化, 业务分析, 流程流, 投资银行, 财务报告, 业务发展, 银行对帐单, 和解, 税务会计, 报告, 工资 & 好处, 投资者的演讲, 增长, 交互式仪表板, 资本支出预算 & 库存 管理, 早期的创业公司, 金融建模, 现金流, 财务规划 & 分析(FP&A), 每月结帐流程, 建模, 性能改进, 财务分析, 预算, 盈利能力分析, 降低成本 & 优化, 转变, 指示板, 关键绩效指标(kpi), 美国公认会计准则, 尽职调查, BI报告, 运营费用(OPEX), 资本支出, 财务数据, 商业计划咨询, 内部财务报告, 现金管理, 现金流量预测, 杠杆融资, 财务报表

金融建模专家

2023 - 2023
洛杉矶断路器FC
  • Developed a 3-statement-integrated financial model for the board of directors' reporting and management.
  • Integrated QuickBooks and industry-specific CRM data into the model to provide historical reports and forecasted exception reporting.
  • Identified around $400,000 of unbilled revenue via simplified exception billing.
重点领域:财务建模，财务规划 & 分析(FP&A), 预测, 财务数据, 商业咨询, 商业计划咨询, 内部财务报告, 现金管理, 非营利组织, 小型企业管理, 财务报表

部分首席财务官

2023 - 2023
丹尼·奥斯汀有限责任公司
  • Implemented consolidating financial model and reporting architecture for multi-entity organizations.
  • 执行月度、季度和年度会计(帐簿和税务).
  • Onboarded the organization to QuickBooks在线 as the accounting system.
重点领域:会计, 首席财务官, 和解, 银行对帐单, 记账, 税务会计, 家庭办公室, 家族办公室管理, 部分首席财务官, 临时首席财务官, QuickBooks在线, 财务数据, 商业咨询, 商业计划咨询, 现金管理, 小型企业管理, 现金流量预测, 财务报表

税务及财务经理

2015 - 2018
弗农·E·福克纳公司.
  • 自底向上发展, 3-statement financial models that consolidated more than 20 partnerships and S-Corps with assets in excess of $200 million.
  • 开发了标准化的M&价值1,000万美元或以下的大宗交易模式.
  • Spearheaded operations strategies to improve cash flow by over 30% by using 力量主 to identify and manage costs in profit centers.
  • 领导资产负债表和损益表审计，无缺陷.
  • Managed the payroll, 401K plan, and self-funded health insurance program.
重点领域:估值建模，审计，控制器，估值，管理&A(卖方)，M&(买方), 管理员职位/会计, 财务报告, Pitch Deck顾问, 筹款, Excel建模, 平安险, 预测, 收购, 业务建模, 商业模式, 球场上甲板, 银行契约, 投资意向书谈判, 合并 & 收购(M&A)，会计，石油 & 天然气、上游石油 & 天然气管理，合作伙伴关系，财务规划 & 分析(FP&A), M&一个建模, 预算建模, 临时首席财务官, 现金流量模型, 业务规划, 收入 & 费用预测, 财务制度实施, 管理员职位, 应付账款, 应收账款, 利润 & 损失(P&L), P&L预测, 财务报告仪表板, 收入模型, 商业策略, 首席财务官, 现金流量管理, 数据可视化, 业务分析, 流程流, 财务报告, 业务发展, 银行对帐单, 和解, 税务会计, 家庭办公室, 报告, 工资 & 好处, 投资者的演讲, 增长, 交互式仪表板, 资本支出预算 & 库存管理、计费 & 集合, 早期的创业公司, 金融建模, 现金流, 每月结帐流程, 建模, 性能改进, 财务分析, 预算, 盈利能力分析, 降低成本 & 优化, 转变, 盈利能力的优化, 指示板, 关键绩效指标(kpi), 美国公认会计准则, 尽职调查, BI报告, 运营费用(OPEX), 资本支出, 财务数据, 商业计划咨询, 内部财务报告, 现金管理, 小型企业管理, 现金流量预测, 杠杆融资, 财务报表

财务高级经理

2008 - 2016
扭转能源服务
  • Led multiple senior debt facility financings including a syndicated $57-million senior secured credit facility and a $15-million capital raise.
  • Ran a successful sales process on a 3-year-old startup garnering a 59% return on investment (ROI).
  • Navigated multiple debt covenant breaches which included obtaining forbearance agreements and credit agreement amendments.
  • Managed a $125-million operating budget and a $40-million growth 资本支出 campaign.
  • Led monthly and annual close processes for full accounting department including balance sheet and income statement audits with no deficiencies.
  • 将公司从QuickBooks过渡到Microsoft Dynamics SL.
重点领域:估值建模&一个建模, 管理员职位, 财务制度实施, 审计, 控制器, 估值, M&A(卖方)，M&(买方), 管理员职位/会计, 定价, QuickBooks在线, 财务报告, Pitch Deck顾问, 筹款, Excel建模, 库存, 平安险, 预测, 收购, 业务建模, 商业模式, 球场上甲板, 银行契约, 投资意向书谈判, 合并 & 收购(M&A)，会计，石油 & 天然气、上游石油 & 气体管理, Microsoft Dynamics, 破产 & 破产, 每月结帐流程, Intuit QuickBooks, Microsoft Dynamics GP, 13周现金流量, 早期的创业公司, Three-statement建模, 私人股本, 债务增加, 管理层, 预算建模, 临时首席财务官, 现金流量模型, 业务规划, 收入 & 费用预测，应付帐款，应收帐款，利润 & 损失(P&L), P&L预测, 财务报告仪表板, 收入模型, 商业策略, 首席财务官, 现金流量管理, 制造业, 数据可视化, 业务分析, 流程流, 投资银行, 创业融资, 财务报告, 业务发展, 银行对帐单, 和解, 家庭办公室, 报告, 工资 & 好处, 投资者的演讲, 增长, 交互式仪表板, 资本支出预算 & 库存管理、计费 & 收款，财务模型，现金流，财务规划 & 分析(FP&A), 建模, 性能改进, 财务分析, 预算, 盈利能力分析, 降低成本 & 优化, 转变, 指示板, 关键绩效指标(kpi), 美国公认会计准则, 尽职调查, BI报告, 运营费用(OPEX), 资本支出, 财务数据, 商业计划咨询, 内部财务报告, 现金管理, 小型企业管理, 现金流量预测, 杠杆融资, 财务报表

区域经理

2006 - 2008
普莱克斯
  • Reduced inventory error ratio by 58% to a sustained ratio of less than 2% (average inventory value of $300,000).
  • Consolidated four locations into two strategically placed distribution centers and reduced annual costs by $512,000.
  • Reduced outstanding A/R by 32% by leading KPI and data warehouse system development and deployment.
重点领域:控制器, 估值, 定价, 财务报告, Excel建模, 库存, 平安险, 预测, 医疗保健, 业务建模, 商业模式, 会计, 市场营销, 交付管理, 资本支出预算 & 库存管理，库存管理，计费 & 集合, 医疗帐单, 销售, 收入分析, 收入模型, 操作, 预算建模, 财务报告, 电子商务, 业务规划, 收入 & 费用预测, 财务制度实施, 应付账款, 应收账款, 利润 & 损失(P&L), P&L预测, 财务报告仪表板, 商业策略, 业务分析, 流程流, 业务发展, 报告, 增长, 交互式仪表板, 金融建模, 财务规划 & 分析(FP&A), 每月结帐流程, 性能改进, 财务分析, 预算, 盈利能力分析, 降低成本 & 优化, 转变, 盈利能力的优化, 医疗设备, 商业计划咨询, 内部财务报告, 现金管理, 小型企业管理, 零售 & 批发、财务报表
2008 - 2010

工商管理硕士(MBA)学位，金融学 & 会计

德克萨斯大学，泰勒-泰勒，德克萨斯州，美国

2001 - 2005

工商管理学士学位

Stephen F. 奥斯汀州立大学-纳科多奇斯，德克萨斯州，美国

金融

会计，财务模型，现金流，13周现金流，硕士&A建模，财务规划 & 分析(FP&A)，三语句建模，利润 & 损失(P&L), P&L预测, 收入模型, 预估财务报表, 银行契约, 筹款, 预测, 估值, 控制器, 估值建模, 现金流量模型, 收入 & 费用预测, 首席财务官, 财务报告, 预算, 盈利能力分析, 降低成本 & 优化, 盈利能力的优化, 运营费用(OPEX), 内部财务报告, 现金管理, 现金流量预测, 债务增加, 私人股本, 种子筹款, 合并 & 收购(M&A), M&A(买方)，M&A (Sell-side), 创业融资, 尽职调查, 定价, 财务制度实施

输出的软件

微软Excel，微软Dynamics

Data & 分析软件

力量主, QuickBooks在线，财务数据，Intuit QuickBooks, SQL

行业专业知识

石油 & Gas, 早期的创业公司, 医疗保健, Real Estate, 非营利组织, 零售 & 批发

地理专业

美国

其他

金融, 操作, 管理, 业务系统, 权力查询, Microsoft Power BI, 董事会甲板, 每月结帐流程, 建模, 应付账款, 应收账款, 财务报告仪表板, 交互式仪表板, 收入分析, 销售, 计费 & 收款，库存管理，资本支出预算 & 库存 管理, 交付管理, 市场营销, 投资者的演讲, 增长, Upstream 石油 & 气体管理, Excel建模, 库存, 平安险, 商业模式, 业务建模, 财务报告, 管理员职位/会计, 管理员职位, 预算建模, 临时首席财务官, 业务规划, 商业策略, 现金流量管理, 数据可视化, 业务分析, 流程流, 报告, 银行对帐单, 和解, 性能改进, 财务分析, 转变, 指示板, 关键绩效指标(kpi), 资本支出, 商业咨询, 商业计划咨询, 小型企业管理, 财务报表, Microsoft SQL Server, 合作伙伴关系, 管理层, Microsoft Dynamics GP, 破产 & 破产, 部分首席财务官, 医疗帐单, 投资意向书谈判, 球场上甲板, 收购, Pitch Deck顾问, 审计, 电子商务, 制造业, 投资银行, 工资 & 好处, 业务发展, 税务会计, 家庭办公室, 教育, 医疗设备, 美国公认会计准则, BI报告, 杠杆融资, 电子商务平台, 市场, 年度预算, 慈善机构, 记账, 家族办公室管理, 直接对消费者(D2C)

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